No meio de uma noite de luta no cemitério, Buffy e Giles descobrem um anel com uma misteriosa gravação nele. Essa cena pula para a 'casa' do Mestre dos Vampiros, onde o Mestre explica o que é o Ungido - o melhor guerreiro do Mestre e o pior inimigo da Caçadora nascerá da morte de cinco inocentes. No dia seguinte Buffy é convidada a sair por um bonito amante de poesia, Owen. O bom humor de Buffy termina quando Giles, que está bastante preocupado com o anel, que está ligado a uma violenta profecia que está para ser realizada...naquela noite. Buffy muito relutante se une a Giles naquela noite no cemitério, mas nada acontece. Enquanto isso, uma van de passageiros do aeroporto bate e mesmo que os cinco passageiros -- incluindo um robusto, tatuado homem que tem dito palavras incoerentes -- sobrevivam, eles são atacados por um grupo de vampiros.
No dia seguinte, Owen e Buffy decidem tentar novamente, mesmo com a contrariedade de Giles e um ciumento Xander
Quando Buffy estava se preparando para seu encontro, Giles aparece com as novidades: cinco pessoas morreram na noite anterior, justo como a profecia descreveu, e um deles -- o tatuado -- estava sendo procurado por assassinato. Isso faz Giles acreditar que ele é o 'escolhido'. Buffy insiste em continuar com o encontro com Owen no Bronze, mas Willow e Xander concordam em ir com Giles ao Necrotério de Sunnydale então ele pode checar os corpos para conseguir provas. Giles é perceguido por vampiros, e quando Willow e Xander pensam em ajudá-lo, eles acham que já é trabalho de Buffy. Eles correm até o Bronze para buscá-la, mas ela já está 'amarrada' em Owen. Impossibilitados de contar as novidades, eles sugerem a Buffy uma excursão até o necrotério.
Quando eles chegam lá, eles não podem deixar Owen os seguir. Enquanto Buffy procura por provas, o homem tatuado -- agora um vampiro -- aparece e atormenta o lugar. Buffy o chuta e o jogo no crematório.
No dia seguinte, Owen está maravilhado com a aventura da noite passada e não pode esperar pelo próximo encontro. Pensando que ela quase o matou, Buffy relutantemente fala para ele que é melhor eles " serem amigos" Giles a elogia pela sua maturidade , e a lembra que ela preveniu um desastre. Mas nem tudo está resolvido. Nós vemos o Mestre em seu 'lar', dando boas vindas ao Ungido: esse é um menino de oito anos do desastre da van, que ri e revela uma boca com caninos bem desenvolvidos.